小男孩试图逃跑，他们就凌虐他的猫。
“小尾巴”经不起三番五次的折磨，终于死在一个雨夜里。
小男孩唯一的挚友死去，他受了刺激变得疯狂，用牙狠狠撕咬那些面目可憎的杀手，抱着“小尾巴”的尸体连夜冲出囚笼。因为打击过度，小男孩身体分离出另一个人格替他承受悲痛，第二人格坚持“小尾巴”没死，沿路乞讨恳请路人救治小猫。
所有人都当他疯子，直到一个小女孩出现。
小女孩生得白净，不顾当地人劝阻靠近脏兮兮的男孩，也认为他的猫没死，只是病了发臭。她带了很多药和食物，奶声奶气地喵喵喵，帮他用各种方式唤醒“小尾巴”，比他还迫切。后来女孩的哥哥带了兽医来，这是男孩第一次接触到真正的医生，兽医轻叹，耐心告诉他动物的死亡体征。男孩第二人格终于接受“小尾巴”死亡的事实，却不忍告诉在外头巴巴望着的小女孩。
女孩的哥哥找来相似的小猫，骗女孩说猫治好了。女孩大喜过望，天天跟找男孩和小猫玩。男孩觉得前所未有的快乐。